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特工柔情的一面从小，方托马斯（让•马莱 Jean Marais 饰）就爱弄恶作剧。不外，死仇家瑞夫警长（路易•德•菲耐斯 Louis de Funès 饰）一向但愿抓他回案。为了给后者一个下马威，方托马斯绑架了科学家马尔尚。记者方尔多和未婚妻艾莱娜报导了此事。罗马科学年夜会行将召开，为了避免方托马斯前来拆台，瑞夫警长带领手下起头了声势浩荡的搜捕步履。在列车上，方托马斯依托出众的易容术，不单躲过了这些清查本身的线人，并且还把玩簸弄了瑞夫警长。科学年夜会如期召开，记者方多尔以为方托马斯此次前来是为勒菲夫传授而来，由于后者跟马尔尚可以配合完成奥秘兵器的研制，因而方多尔也扮作勒菲夫，勾引方托马斯上钩，但没成想，他们都中了方托马斯的计入彀……本片按照法国作家皮埃尔•苏维德和马塞尔•阿兰的小说改编，为方托马斯“三部曲”中的第二部。本片是笑剧年夜师路易•德•菲耐斯继《虎口出险》的又一力作。